Valeant und Pershing Square verkünden Fusion Vorschlag mit Allergan

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Canada Valeant Pharmaceuticals und der US-amerikanischen Pershing Square Capital Management offengelegt haben details Ihres Angebots zum Kauf von Botox-Hersteller Allergan für mehr als $45bn.

Valeant schlägt zu kombinieren mit Allergan für $48.30 in Bar und 0.83 Aktien von Valeant Lager für jede Allergan-Aktie.

Pershing Square, der größte Aktionär von Allergan, hat zugestimmt, nur die stock-im-Transaktion und plant, auch weiterhin als langfristiger Aktionär des fusionierten Unternehmens.

Wenn erfolgreich, wird die übernahme bringt zwei mittelständische Pharma-Unternehmen mit know-how in der Augenmedizin, der Dermatologie und Kosmetik Droge Unternehmen.

Valeant chairman und CEO Michael Pearson sagte, der deal könnte dem Unternehmen mit führenden Positionen in der Augenheilkunde, Dermatologie, ästhetik, zahn-und Schwellenländer.

„Zusammen können wir die Nutzbarmachung der inhärenten stärken und die sich ergänzenden portfolios unserer beiden Unternehmen, während die Erreichung signifikante Synergien durch die Anwendung Valeant einzigartigen Geschäftsmodell, zu einer kombinierten Gruppe von Vermögenswerten,“ Pearson sagte.

„Während die Allergan-CEO und Verwaltungsrat deutlich gemacht, privat und öffentlich, dass Sie nicht bereit waren zu Gesprächen mit uns über das erstellen einer Wert-Verbesserung der Kombination, wir sind zuversichtlich, dass unser Vorschlag für diese äußerst überzeugende Kombination wird es uns ermöglichen, zu engagieren in produktiven Diskussionen.“

Das neu formierte Unternehmen wird erwartet, dass die Investition von mehr als $300 jährlich für R&D in Phase-III-Programme, aktuelle und zukünftige line-extensions und lifecycle-management-Programme. „Wir werden die Wahl alle Lager berücksichtigt, die in der Transaktion, so dass wir bleiben können, eine langfristige Inhaber des kombinierten Unternehmens.“

Das neue Unternehmen wird weiterhin zu finanzieren, die sowohl Unternehmen als‘ late stage development-Programme, auch in trockenes Auge, diabetische Makulaödem, Glaukom, Migräne, Augen-Bleaching, psoriasis und anderen dermatologischen Bereichen.

Pershing Square CEO William Ackman sagte, die Kombination von Valeant und Allergan stellt eine strategische und wertschaffende Transaktion.

„Ich empfehle dringend, die Allergan-Verwaltungsrat sorgfältig zu prüfen, die vorgeschlagene Transaktion und die Verhandlungen mit Valeant, so dass eine Fusion kann vollzogen prompt,“ Ackman sagte.

„Wir werden die Wahl alle Lager berücksichtigt, die in der Transaktion, so dass wir bleiben können, eine langfristige Inhaber des kombinierten Unternehmens.“

Der geplante Zusammenschluss Vereinbarung, dass Valeant vorgeschlagen, Allergan wird eingereicht bei der Securities and Exchange Commission.

Für Valeant, Barclays und RBC Capital Markets sind als Finanzberater bei dieser Transaktion. Sullivan & Cromwell, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, und Osler, Hoskin & Harcourt sind die rechtliche Beratung der Unternehmen.

Für Pershing Square, rechtliche Beratung wird angeboten von Kirkland & Ellis und Davies Ward Phillips & Vineberg.

Bild: Allergan-Hauptquartier in Irvine, Kalifornien, USA. Foto: mit freundlicher Genehmigung von File Upload Bot (Magnus Manske). Kostenlose WhitepaperSix wesentlichen Möglichkeiten zur Verbesserung der pharmazeutischen Qualität system

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